13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001907802
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
37 檔
48.9%
截至 Q4 2024 季度末，Ervin Investment Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 37 檔。
在 Q4 2024，Ervin Investment Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 24 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, MSFT, AAPL）占據了總市值的 48.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 25.54% | -1.35% | -3.18% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.68% | -0.42% | -2.83% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.39% | +0.14% | -5.55% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.49% | +0.64% | -2.48% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 5.98% | -0.14% | -2.15% | |
| 6 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 4.84% | -0.13% | -2.56% | |
| 7 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 4.29% | +0.32% | -62.68% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.29% | +0.41% | -2.37% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.29% | -2.69% | |
| 10 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.86% | -0.07% | -3.13% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 2.63% | -0.17% | -0.51% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.25% | +6.44% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.85% | -0.71% | -1.70% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.20% | +5.19% | |
| 15 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.65% | -0.59% | +30.47% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.44% | +0.11% | -1.81% | |
| 17 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.22% | -0.11% | -5.19% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.07% | -5.36% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.01% | -4.80% | |
| 20 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.12% | -0.32% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.05% | -2.85% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.14% | — | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 25 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.02% | -4.80% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -0.15% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.47% | +0.72% | +94.80% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.40% | +0.13% | +25.14% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.04% | -1.20% | |
| 30 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.27% | +0.01% | +0.97% | |
| 31 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | -1.50% | |
| 32 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.25% | — | -62.74% | |
| 33 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 34 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 37 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事業 | 0.13% | — | -62.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ervin Investment Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Ervin Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (25.5%)、MSFT (9.7%)、AAPL (9.4%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 25.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
KO
前期市值: US$22.2萬
在 Q4 2024 季度中，Ervin Investment Management, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 6 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 KO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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