13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
54 檔
37.8%
截至 Q1 2026 季度末，Eq Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 54 檔。
在 Q1 2026，Eq Wealth Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 18 個部位並完全清倉 148 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Eq Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 PYLD, CGMS, BRK-B）貢獻了組合市值的 37.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 10.17% | +0.18% | +11.42% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 10.16% | +0.04% | +7.40% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.65% | -0.07% | +5.79% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.22% | -0.41% | +9.04% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.01% | +0.76% | +5.40% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.31% | -1.24% | -19.67% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.62% | -0.37% | -0.95% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.57% | +0.01% | +0.63% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.45% | -2.00% | -11.11% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.22% | +7.85% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.98% | -0.11% | +3.44% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.66% | -0.66% | -14.63% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.44% | +0.26% | +6.53% | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.34% | +0.41% | +70.39% | |
| 15 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.26% | +0.61% | +12.64% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.20% | -0.04% | +5.19% | |
| 17 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.12% | -0.21% | +0.11% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.02% | +0.23% | +30.56% | |
| 19 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.90% | +1.61% | +407.10% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | +2.15% | |
| 21 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.12% | -4.95% | |
| 22 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | -4.19% | |
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.28% | -0.24% | -7.66% | |
| 24 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.21% | +0.07% | -0.75% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -9.01% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | -3.69% | |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.65% | -0.12% | +6.05% | |
| 28 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.57% | +0.09% | +9.95% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.14% | +107.20% | |
| 30 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +0.60% | |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -1.59% | |
| 32 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.46% | +0.66% | +99.01% | |
| 33 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.40% | +0.01% | +3.52% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 35 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.01% | -0.41% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 37 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +91.86% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -2.72% | |
| 40 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | -13.83% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 43 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.01% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | -0.01% | +0.04% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.01% | -12.07% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -4.96% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 48 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -3.62% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PYLD (10.2%)、CGMS (10.2%)、BRK-B (7.7%)。其中最大持股部位 PYLD 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$25.5萬
在 Q1 2026 季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 共進行了 191 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 25 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 148 個部位。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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