13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002047572
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
259 檔
37.0%
在 Q4 2025 申報期間，Eq Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002047572）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 259 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Eq Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 27 個部位並同步加碼 15 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CGMS, PYLD, BRK-B）累計市值佔比達 37.0%，是驅動 Eq Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 9.69% | +0.04% | +13.66% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 9.39% | +0.18% | +15.01% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.66% | -0.07% | +0.54% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.65% | -1.24% | -5.48% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.37% | +0.76% | +1.78% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.45% | -0.41% | -4.66% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.09% | -2.00% | +6.39% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.54% | -0.37% | -5.15% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.31% | +0.01% | -4.36% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.22% | +4.55% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.94% | -0.11% | +44.69% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.90% | -0.66% | -1.05% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.19% | -0.04% | +1.64% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.19% | +0.26% | +4.18% | |
| 15 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.16% | -0.21% | -9.85% | |
| 16 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.11% | +0.61% | +11.16% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.60% | +0.23% | +55.09% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | -2.02% | |
| 19 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.39% | +0.41% | — | |
| 20 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.39% | -0.24% | -3.89% | |
| 21 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.12% | -6.11% | |
| 22 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | -4.86% | |
| 23 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.24% | +0.07% | -2.58% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.05% | -6.63% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -5.58% | |
| 26 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.80% | -0.12% | +5.88% | |
| 27 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +9.57% | |
| 28 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -0.96% | |
| 29 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +20.56% | |
| 30 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.38% | +0.01% | +24.22% | |
| 31 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.38% | +1.61% | +10.08% | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | -0.78% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.05% | +1.06% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.14% | — | |
| 36 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.24% | +0.02% | +0.33% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.33% | EXIT | |
| 38 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.23% | +0.66% | +2.35% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | -2.86% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | -0.01% | +0.13% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.05% | +7.12% | |
| 42 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.21% | — | +70.09% | |
| 43 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | -19.20% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -8.26% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.03% | +3.42% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.06% | +9.53% | |
| 48 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 50 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.15% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 259 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGMS (9.7%)、PYLD (9.4%)、BRK-B (7.7%)。其中最大持股部位 CGMS 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCRM
市值: US$235.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHP
前期市值: US$1212.5萬
在 Q4 2025 季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 27 個部位、加碼 15 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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