13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
49 檔
35.1%
Q3 2025 季度申報顯示，Eq Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 49 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Eq Wealth Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 8 個部位並完全清倉 18 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGMS, PYLD, BRK-B）占據了總市值的 35.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 9.54% | +0.04% | +8.13% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 9.14% | +0.18% | +17.48% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.48% | -0.07% | -2.91% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.97% | -1.24% | +4.59% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.88% | +0.76% | +1.32% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.88% | -0.41% | +7.37% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.45% | -2.00% | -17.20% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.01% | -0.37% | +6.78% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.85% | +0.01% | -1.29% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.22% | -0.43% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.92% | -0.66% | -1.47% | |
| 12 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.66% | -0.21% | -1.97% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.34% | -0.04% | -2.06% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.25% | -0.11% | +17.22% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.21% | +0.26% | +3.78% | |
| 16 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.08% | +0.61% | +8.37% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.62% | -0.24% | +22.05% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | -4.90% | |
| 19 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.12% | +0.37% | |
| 20 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.08% | -0.62% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.05% | +0.02% | |
| 22 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.40% | +0.07% | -1.66% | |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.11% | +0.23% | +14.94% | |
| 24 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 1.10% | -0.12% | +5.27% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | -0.52% | |
| 26 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -2.94% | |
| 27 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.52% | +0.09% | +4.65% | |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -1.43% | |
| 29 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.39% | +1.61% | +99.33% | |
| 30 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.36% | +0.01% | +329.91% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.01% | -1.27% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | -48.98% | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.26% | +0.02% | -1.08% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | +3.07% | |
| 37 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.25% | +0.66% | +468.51% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.25% | -0.01% | +0.06% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.33% | EXIT | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +0.08% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.05% | -8.24% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.06% | -12.42% | |
| 44 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 47 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.02% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGMS (9.5%)、PYLD (9.1%)、BRK-B (8.5%)。其中最大持股部位 CGMS 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGHM
市值: US$38.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EDV
前期市值: US$869.3萬
在 Q3 2025 季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 23 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGHM。 本季清倉部位包含 EDV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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