13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002047572
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
253 檔
32.6%
Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 253 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Eq Wealth Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Eq Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGMS, BRK-B, PYLD 等）合計佔整體申報市值的 32.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 253 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 9.10% | +0.04% | +13.86% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.76% | -0.07% | -0.20% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.98% | +0.18% | +70.10% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.82% | -1.24% | +22.26% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.83% | -2.00% | +17381.35% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.52% | +0.76% | +15.33% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.27% | -0.41% | +22.88% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.71% | +0.01% | +9.19% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.48% | -0.37% | +21.85% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.22% | +511.31% | |
| 11 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.81% | -0.21% | +24.85% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.64% | -0.66% | -13.38% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.50% | -0.04% | +3.44% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.07% | +0.26% | +18.37% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.95% | -0.11% | -1.30% | |
| 16 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.86% | +0.61% | +14.60% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.03% | -19.17% | |
| 18 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.12% | +29.26% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.05% | +0.02% | |
| 20 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | -1.11% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.37% | -0.24% | +324.08% | |
| 22 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.32% | +0.07% | -0.19% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | -1.16% | |
| 24 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 1.02% | -0.12% | +40.20% | |
| 25 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.94% | +0.23% | +2109.37% | |
| 26 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +31.89% | |
| 27 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -19.54% | |
| 28 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | +19.00% | |
| 29 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +1.54% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 31 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.01% | -89.99% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -3.77% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | -0.01% | +0.08% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.33% | EXIT | |
| 37 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.20% | +1.61% | +18.44% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.19% | -0.05% | -3.91% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | -20.06% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 47 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.14% | — | +4.42% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 253 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGMS (9.1%)、BRK-B (8.8%)、PYLD (8.0%)。其中最大持股部位 CGMS 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
UPS
市值: US$18.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EDV
前期市值: US$869.3萬
在 Q2 2025 季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 24 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 UPS。 本季清倉部位包含 EDV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。