13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002047572
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
279 檔
27.9%
在 Q1 2025 申報期間，Eq Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002047572）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 279 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Eq Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 23 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Eq Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, CGMS, SCHP 等）合計佔整體申報市值的 27.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.25% | -0.07% | +1.34% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 9.24% | +0.04% | +10.61% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.54% | -1.24% | +15.02% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 6.93% | — | +1.51% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.57% | +0.76% | +30.80% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.44% | +0.18% | +31.07% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.82% | +0.01% | +20.61% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.61% | -0.41% | +32.37% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.81% | -0.37% | +26.15% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | +0.01% | +36.02% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.37% | -0.66% | -2.92% | |
| 12 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.62% | -0.21% | +18.35% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.60% | -0.04% | +3.49% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.32% | -0.11% | +14.53% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.03% | +7.34% | |
| 16 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.85% | +0.26% | +53.57% | |
| 17 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.68% | +0.61% | +26.05% | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.08% | -2.57% | |
| 19 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.44% | +0.07% | -0.36% | |
| 20 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.12% | -5.70% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.05% | +0.05% | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +0.32% | |
| 23 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.87% | — | -5.51% | |
| 24 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.83% | — | -8.16% | |
| 25 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.65% | -0.12% | +16.54% | |
| 26 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | — | -14.30% | |
| 27 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.22% | -12.08% | |
| 28 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +0.45% | |
| 29 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +71.15% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +5.95% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.24% | — | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +32.14% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.33% | EXIT | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.30% | -0.01% | -1.93% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.06% | +0.20% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 40 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 43 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.20% | +1.61% | -0.82% | |
| 44 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 47 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.14% | — | -19.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 279 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (11.3%)、CGMS (9.2%)、SCHP (7.5%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STIP
市值: US$47.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$34.3萬
在 Q1 2025 季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 20 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 STIP。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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