13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
50 檔
24.3%
截至 Q4 2024 季度末，Eq Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 50 檔。
在 Q4 2024 期間，Eq Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Eq Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 BRK-B, CGMS, EDV）貢獻了組合市值的 24.3%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.40% | -0.07% | — | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 10.07% | +0.04% | — | |
| 3 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 7.84% | — | — | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.60% | -1.24% | — | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.58% | +0.76% | — | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.28% | +0.01% | — | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.93% | +0.18% | — | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.79% | -0.41% | — | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.51% | -0.66% | — | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.32% | -0.37% | — | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | +0.01% | — | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.92% | -0.04% | — | |
| 13 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.66% | -0.21% | — | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.03% | — | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.45% | -0.11% | — | |
| 16 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.91% | +0.07% | — | |
| 17 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.08% | — | |
| 18 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.12% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.05% | — | |
| 20 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.66% | +0.61% | — | |
| 21 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.41% | +0.26% | — | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | — | |
| 23 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 1.06% | — | — | |
| 24 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.01% | — | — | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.22% | — | |
| 26 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | — | — | |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.77% | -0.12% | — | |
| 28 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 30 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.33% | EXIT | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | — | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 38 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 40 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 41 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.24% | +1.61% | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 45 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 46 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (11.4%)、CGMS (10.1%)、EDV (7.8%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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