13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803058
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
406 檔
15.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，EPG Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 406 檔。
Q1 2025 數據顯示 EPG Wealth Management LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，EPG Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, VYM 等）合計佔整體申報市值的 15.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 406 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.14% | +0.04% | -2.13% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.43% | +0.08% | -12.48% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.13% | -0.14% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.74% | +0.02% | -11.58% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.60% | -0.29% | -1.12% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.55% | +0.23% | +0.49% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.23% | +2.44% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.03% | — | +2.19% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.79% | +0.05% | -2.33% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.05% | +2.01% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.01% | +3.63% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | +0.15% | -6.10% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.28% | +0.33% | -11.87% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.23% | +0.25% | -23.24% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.29% | +31.79% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.15% | +5.09% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.01% | +6.98% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.09% | +0.17% | -2.39% | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.01% | +0.32% | +5.69% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.07% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.97% | +0.07% | +2.42% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.06% | -1.22% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -7.80% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.06% | +103.91% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.80% | -0.24% | +3.56% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -15.07% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.07% | +1.66% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | +15.93% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.07% | -0.72% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.86% | +8.13% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.65% | +0.08% | +2.77% | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | +4.01% | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.63% | +0.08% | +1.42% | |
| 34 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +3572.77% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.13% | +1.97% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.32% | +13.45% | |
| 37 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +2.26% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | -21.53% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +6.82% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.13% | +1.20% | |
| 41 | ROBT | First Trust Nasdaq Artificia | ETF-科技型 | 0.56% | +0.02% | +3.22% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.73% | EXIT | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.08% | -11.65% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.09% | +0.76% | |
| 45 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -3.16% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.02% | -2.86% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.05% | +5.04% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.18% | -6.29% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.62% | EXIT | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.02% | -26.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，EPG Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 406 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，EPG Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.1%)、AAPL (4.4%)、VYM (2.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$1847.4萬
在 Q1 2025 季度中，EPG Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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