13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$261.7億
US$261.7億
1496 檔
20.8%
EP Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$261.7億，分散於 1496 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 EP Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 24 個部位並同步加碼 112 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTV, VUG, BIV）累計市值佔比達 20.8%，是驅動 EP Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1496 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.12% | -0.64% | +6.35% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.84% | -0.16% | +5.40% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.89% | -0.32% | +18.59% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.36% | +5.99% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.15% | -0.21% | +10.81% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.03% | -0.28% | +11.44% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.60% | +0.22% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.10% | +9.23% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.04% | -0.62% | +6.77% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.09% | +10.37% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.88% | +0.02% | +18.49% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | +14.75% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.17% | +1.85% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.48% | — | -1.01% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | -0.10% | +37.37% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.43% | -0.05% | -4.48% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.06% | +8.96% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | +2.81% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.04% | -5.22% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.13% | +92.82% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.23% | +4.06% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.12% | +0.12% | +5.37% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.04% | +1.73% | |
| 24 | BLCV | Ishares Large Cap Val Act | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.13% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.18% | +6.44% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.05% | -2.52% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.17% | -0.99% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.06% | +8.54% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.05% | -4.21% | |
| 31 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | +3.80% | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.08% | -10.65% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.05% | -3.13% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | +12.24% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | +7.98% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +2.78% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -0.99% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.10% | +8.35% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | -1.17% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.13% | +9.81% | |
| 41 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | +12.88% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.08% | +1.27% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.08% | +7.24% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -1.32% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | +32.46% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -3.85% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.06% | +5.07% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +234.51% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.14% | +0.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，EP Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$261.7億，共申報了 1496 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (8.1%)、VUG (7.8%)、BIV (3.9%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLCV
市值: US$1.9億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS
前期市值: US$1.9億
在 Q1 2026 季度中，EP Wealth Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 112 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLCV。 本季清倉部位包含 ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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