13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001540569
申報總市值
US$261.7億
US$261.7億
1421 檔
12.5%
截至 Q2 2025 季度末，EP Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$261.7億，全數申報部位共有 1421 檔。
在 Q2 2025，EP Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 14 個新部位，並對 151 個既有持股進行加碼（合計增持 165 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, BIV, AAPL）占據了總市值的 12.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1421 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.98% | -0.16% | +3.80% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.09% | -0.32% | +12.56% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.60% | +5.94% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.86% | -0.21% | +12.19% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.69% | -0.28% | +35.71% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.17% | +11.38% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.64% | -6.22% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.09% | +15.80% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.10% | +28.06% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.93% | -0.62% | +9.72% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.36% | +10.52% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.80% | -0.05% | +9.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | -0.06% | +9.01% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.04% | +2.13% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -0.08% | +20.34% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.55% | -0.07% | +1.05% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.04% | +7.02% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.40% | +0.12% | +21.91% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.26% | — | +3.95% | |
| 20 | ✓ | Advisor Managed Portfolios | 股票-其他 | 1.20% | — | -1.72% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.23% | +6.70% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | +8.42% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.10% | +67.10% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +18.44% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.17% | +4.57% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.06% | -3.82% | |
| 27 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.18% | +0.68% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.13% | +104.28% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.05% | +11.56% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.81% | EXIT | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | +13.77% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.03% | +4.28% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.05% | +3.12% | |
| 34 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.58% | -0.13% | +48.66% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -11.00% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | -3.33% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.06% | +0.48% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +976.06% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +0.96% | |
| 40 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +6.41% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +487.92% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | +0.10% | +31.38% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | +795.77% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.04% | -3.83% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.08% | +2.54% | |
| 46 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | -6.24% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.36% | EXIT | |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +2.27% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.13% | +11.42% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +6.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，EP Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$261.7億，共申報了 1421 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (10.0%)、BIV (3.1%)、AAPL (2.9%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
JAAA
市值: US$2353.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZS
前期市值: US$253.3萬
在 Q2 2025 季度中，EP Wealth Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 151 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JAAA。 本季清倉部位包含 ZS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。