13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$261.7億
US$261.7億
1234 檔
11.1%
EP Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$261.7億，分散於 1234 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，EP Wealth Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 10 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, AAPL, VTV）累計市值佔比達 11.1%，是驅動 EP Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.81% | -0.16% | +1.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | +0.60% | -1.18% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.64% | -9.49% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.79% | -0.32% | +50.60% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.45% | -0.21% | +21.15% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.17% | -1.07% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.18% | -0.28% | +28.63% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.09% | +30.79% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.91% | -0.06% | -4.00% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.85% | -0.05% | -8.29% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.83% | -0.07% | +37.11% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.71% | -0.62% | +17.57% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.04% | -5.13% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.36% | +37.66% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | — | -1.59% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.10% | -3.11% | |
| 17 | ✓ | Advisor Managed Portfolios | 股票-其他 | 1.46% | — | -0.94% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.04% | -1.33% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.30% | +0.12% | +1.35% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.08% | +46.47% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.23% | +13.11% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.17% | -2.07% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +20.70% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.18% | +3.45% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +11.72% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.06% | -5.12% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +26.90% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.81% | EXIT | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.36% | EXIT | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +8.69% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +506.74% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.10% | +53.61% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.05% | -0.07% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.61% | -0.04% | -1.77% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -15.84% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | -6.31% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.06% | -8.53% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.06% | -1.85% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +104.15% | |
| 40 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.04% | -8.07% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.03% | +0.25% | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +3.58% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.08% | -0.36% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 45 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.03% | -2.24% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.50% | -0.05% | +1.75% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.38% | |
| 48 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | +6.67% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.00% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.13% | -0.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，EP Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$261.7億，共申報了 1234 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (10.8%)、AAPL (4.2%)、VTV (3.4%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$6230.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$678.3萬
在 Q4 2024 季度中，EP Wealth Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 91 個部位、減碼 93 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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