13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001540569
申報總市值
US$261.7億
US$261.7億
859 檔
9.4%
在 Q2 2024 申報期間，EP Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001540569）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$261.7億，共持有 859 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，EP Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，EP Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 9.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 859 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.85% | -0.16% | +2.43% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.64% | +1.46% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.31% | +0.60% | +5.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.17% | +4.53% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.30% | -0.21% | +13.53% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.20% | -0.05% | -0.43% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | -0.06% | +0.30% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.87% | -0.28% | +12.83% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.10% | +1635.02% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.74% | -0.32% | +36.98% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.68% | — | +2.78% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.67% | -0.07% | +4.52% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.04% | +0.43% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.55% | -0.62% | +14.17% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | -0.04% | +1.35% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.09% | +12.52% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | -0.18% | +5.29% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.17% | -14.63% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.36% | +12.28% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.16% | +0.12% | +3.13% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | -4.53% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.81% | EXIT | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.06% | +1.27% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.87% | -0.04% | -4.03% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | +18.42% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.08% | +16.63% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.23% | +14.31% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +19022.46% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.05% | +6.16% | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +0.88% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.07% | +1.59% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.04% | -5.81% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.36% | EXIT | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.06% | +2.41% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +65.27% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +10.70% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.65% | -0.05% | +8.47% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | +8.23% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.06% | +8.33% | |
| 40 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +39.69% | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +3990.33% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.03% | +3.69% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.14% | +4.07% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -1.13% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.08% | +266.68% | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | +2.42% | |
| 47 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.53% | -0.13% | +14.07% | |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | +4.62% | |
| 49 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | +2.90% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.13% | +3.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，EP Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$261.7億，共申報了 859 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (11.8%)、VTV (4.4%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，EP Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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