13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
70 檔
51.2%
截至 Q1 2026 季度末，Enzi Wealth 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 70 檔。
Q1 2026 的申報記錄反映 Enzi Wealth 的板塊替換策略：機構本季推動了 27 筆增持與 30 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Enzi Wealth 的前 5 大持股（包含 AVMV, IVV, AVUV）貢獻了組合市值的 51.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 17.43% | +0.83% | +6.97% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.73% | +0.88% | +2.37% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 11.93% | +0.85% | +7.04% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 8.01% | -4.63% | -0.53% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.02% | +1.04% | +6.58% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.19% | +7.52% | |
| 7 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.11% | +8.18% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.04% | -0.14% | -0.68% | |
| 9 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 4.28% | -0.13% | -8.47% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.34% | +0.01% | -7.78% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.72% | +0.12% | +21.74% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.06% | +4.19% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.14% | +3.54% | |
| 14 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -11.28% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.09% | — | -7.82% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.07% | -0.11% | -12.47% | |
| 17 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -15.23% | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.22% | -0.24% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -11.95% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.06% | +0.31% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -3.41% | |
| 22 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -13.52% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -10.13% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.06% | +9.23% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.08% | +11.30% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.01% | +0.25% | |
| 27 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.47% | -0.05% | -10.72% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.37% | -0.02% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.02% | +0.40% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -6.55% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.04% | +0.40% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.03% | +0.08% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.01% | +0.10% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -0.91% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.01% | +0.09% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | +21.06% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.23% | -6.81% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -11.28% | |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 44 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | -0.39% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.02% | -0.10% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | -0.83% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | +7.80% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.03% | -1.89% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | +0.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Enzi Wealth 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Enzi Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVMV (17.4%)、IVV (12.7%)、AVUV (11.9%)。其中最大持股部位 AVMV 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DELL
市值: US$27.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GDDY
前期市值: US$23.5萬
在 Q1 2026 季度中，Enzi Wealth 共進行了 57 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 25 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DELL。 本季清倉部位包含 GDDY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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