13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001887441
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
65 檔
39.0%
在 Q1 2025 申報期間，Enzi Wealth（CIK: 0001887441）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 65 個公開申報部位。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Enzi Wealth 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 1 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JHMM, IVV, IQLT）累計市值佔比達 39.0%，是驅動 Enzi Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 13.81% | -0.13% | +3.63% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.79% | +0.88% | +2.03% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 8.90% | -0.14% | +0.58% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.29% | +0.01% | +9.98% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.06% | -4.63% | -0.14% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.17% | -0.11% | -0.35% | |
| 7 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 4.82% | -0.03% | +2.59% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.38% | -0.10% | +1.17% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.07% | +6.49% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.76% | — | +5.20% | |
| 11 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.83% | +9.18% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.11% | +0.02% | +1.88% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.15% | -0.03% | +2.98% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.06% | +1.04% | +0.17% | |
| 15 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 2.01% | -0.05% | +4.02% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.85% | +7.88% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.06% | -3.36% | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.22% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.14% | +28.23% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 21 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.79% | +0.12% | -14.36% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.06% | +3.56% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.06% | -4.54% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | -0.08% | -44.01% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.04% | +0.48% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.01% | +115.36% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | -1.78% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +14.51% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.25% | +0.02% | -0.28% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | -8.87% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.01% | -0.18% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.02% | +13.70% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 37 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | -8.63% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.37% | -1.81% | |
| 41 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.03% | +2.48% | |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | -0.77% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.03% | +4.23% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | +0.25% | |
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | -29.26% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | -0.92% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | -0.29% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Enzi Wealth 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Enzi Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：JHMM (13.8%)、IVV (13.8%)、IQLT (8.9%)。其中最大持股部位 JHMM 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MMM
市值: US$22.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NKE
前期市值: US$36.8萬
在 Q1 2025 季度中，Enzi Wealth 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MMM。 本季清倉部位包含 NKE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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