13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
69 檔
41.0%
截至 Q4 2024 季度末，Enzi Wealth 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 69 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Enzi Wealth 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JHMM, IVV, IQLT）占據了總市值的 41.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 14.13% | -0.13% | -1.52% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.11% | +0.88% | -0.75% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 7.84% | -0.14% | +7.20% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.43% | +0.01% | +1.64% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.76% | -4.63% | -0.69% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.87% | -0.11% | +3.01% | |
| 7 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 4.86% | -0.03% | +2.11% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.12% | -0.10% | +4.51% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.94% | — | +1.27% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.07% | +4.09% | |
| 11 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.83% | +14.42% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.08% | +0.02% | +2.07% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.20% | +1.04% | -1.03% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.94% | -0.03% | +5.56% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.85% | +4.15% | |
| 16 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 1.76% | -0.05% | +7.10% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.06% | +0.46% | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.22% | -11.41% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -0.60% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.14% | +3.26% | |
| 21 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +38.00% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.06% | -3.34% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.06% | +1.03% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | -0.08% | -3.44% | |
| 25 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | -3.98% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | +0.19% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -1.00% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +3.15% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.30% | +0.02% | -31.62% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | +0.79% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.01% | +1.86% | |
| 32 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | +0.09% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | +1.64% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.37% | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | -0.16% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | -6.58% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | +8.58% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.03% | +2.67% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.01% | +3.08% | |
| 40 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -18.78% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.02% | -4.25% | |
| 43 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 44 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -1.30% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.15% | — | +0.78% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.02% | -3.98% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | +5.42% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.13% | +0.19% | +33.15% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.02% | -1.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Enzi Wealth 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Enzi Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：JHMM (14.1%)、IVV (14.1%)、IQLT (7.8%)。其中最大持股部位 JHMM 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMD
市值: US$56.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ARM
前期市值: US$46.6萬
在 Q4 2024 季度中，Enzi Wealth 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 30 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMD。 本季清倉部位包含 ARM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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