13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001887441
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
59 檔
37.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Enzi Wealth 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 59 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Enzi Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JHMM, IVV, IQLT）占據了總市值的 37.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 16.81% | -0.13% | -2.29% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.76% | +0.88% | -4.20% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 8.28% | -0.14% | +0.06% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 8.00% | -4.63% | -0.01% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.55% | +0.01% | -4.48% | |
| 6 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 4.97% | -0.03% | -7.12% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.87% | -0.11% | -4.07% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.20% | -0.10% | +2.31% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.07% | +4.41% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.91% | — | -0.58% | |
| 11 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.00% | +0.02% | -5.99% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.23% | +1.04% | -8.11% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.97% | -0.03% | +3.10% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 1.64% | -0.05% | +44.83% | |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.22% | — | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.60% | +0.85% | +46.29% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +395.95% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.06% | -14.16% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.06% | -1.51% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.06% | -1.79% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 23 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | -8.80% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.04% | +0.69% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +14.16% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | -1.73% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.01% | -9.73% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.23% | — | |
| 33 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | +1.39% | |
| 37 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | +0.57% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | -9.48% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | -3.79% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 42 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.01% | -2.94% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.01% | -0.29% | |
| 44 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | +0.04% | |
| 46 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.00% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.13% | — | +0.09% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +20.38% | |
| 50 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Enzi Wealth 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Enzi Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：JHMM (16.8%)、IVV (14.8%)、IQLT (8.3%)。其中最大持股部位 JHMM 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Enzi Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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