13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.8億
US$6.8億
109 檔
23.2%
Encompass Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6.8億，分散於 109 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Encompass Wealth Advisors, LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 14 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Encompass Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IVE, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 23.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 15.43% | +0.13% | -1.02% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.00% | -0.01% | +1.08% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.51% | +0.05% | +4.05% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.62% | -0.63% | -1.13% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.32% | +0.32% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.52% | -0.04% | +0.25% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.31% | +0.42% | -0.27% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.59% | -0.02% | +4.25% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.07% | -0.44% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.64% | +1.25% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.35% | +0.09% | +5.06% | |
| 12 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 2.29% | -0.11% | -8.70% | |
| 13 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.11% | +510.55% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.72% | +0.35% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.04% | +399.63% | |
| 16 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | +0.98% | |
| 17 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.55% | -10.69% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.04% | -0.74% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | +300.07% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.03% | -3.26% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -1.12% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.11% | -0.46% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -0.21% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.31% | +900.00% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.13% | -20.24% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.82% | — | — | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.76% | +0.24% | +11.19% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.03% | +0.04% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.59% | -0.04% | -9.04% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +300.06% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.50% | -0.02% | -0.62% | |
| 33 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.49% | — | -0.40% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.02% | -5.37% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +500.00% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.07% | -6.06% | |
| 38 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.18% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.10% | -0.90% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | -2.71% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.24% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -10.15% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | -2.35% | |
| 47 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.07% | +3.97% | |
| 49 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +53.16% | |
| 50 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Encompass Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.8億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Encompass Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (15.4%)、IVE (12.0%)、IEFA (8.5%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CARNIVAL CORP LTD F
市值: US$47.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CCL1EUR
前期市值: US$42.8萬
在 Q2 2026 季度中，Encompass Wealth Advisors, LLC 共進行了 88 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 28 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CARNIVAL CORP LTD F。 本季清倉部位包含 CCL1EUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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