13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849614
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
100 檔
41.7%
在 Q1 2026 申報期間，Encompass Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001849614）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.3億，共持有 100 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Encompass Wealth Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 41 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Encompass Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IVE, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 41.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.65% | +0.78% | -0.45% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.62% | -0.62% | -0.39% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.76% | -0.25% | +1.35% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.41% | +0.21% | -0.14% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.25% | +0.01% | +0.58% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.01% | -0.49% | +1.24% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.33% | -0.02% | -0.03% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.09% | -0.54% | |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 2.53% | -0.24% | — | |
| 10 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.44% | -0.09% | +2.21% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.39% | +0.20% | +1.87% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.23% | -10.81% | |
| 13 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | +0.15% | +7.71% | |
| 14 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.24% | +10.30% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | -3.69% | |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.06% | -0.10% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.32% | +1.06% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | — | -3.12% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | -0.31% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.07% | +0.64% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.04% | -0.99% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | -1.36% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.09% | -0.27% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.20% | -0.13% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +0.37% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.14% | +0.09% | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +0.02% | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.71% | -0.18% | — | |
| 29 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.09% | -0.02% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | +0.01% | +6.01% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.02% | +1.29% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.37% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | — | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +4.20% | |
| 37 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.06% | +0.19% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.68% | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -9.96% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +1.82% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.04% | -2.00% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 45 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +11.43% | |
| 46 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.23% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.07% | -18.15% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.02% | -2.73% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | -13.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Encompass Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Encompass Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (14.7%)、IVE (12.6%)、IEFA (8.8%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FLXR
市值: US$53.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PG
前期市值: US$65.4萬
在 Q1 2026 季度中，Encompass Wealth Advisors, LLC 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 29 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLXR。 本季清倉部位包含 PG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。