13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
101 檔
42.5%
截至 Q4 2025 季度末，Encompass Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.3億，全數申報部位共有 101 檔。
在 Q4 2025，Encompass Wealth Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 21 個部位並完全清倉 9 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Encompass Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVW, IVE, IEFA）貢獻了組合市值的 42.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 15.68% | +0.78% | -1.10% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.44% | -0.62% | +1.10% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.35% | -0.25% | +4.06% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.07% | +0.21% | +2.37% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.99% | +0.01% | +3.34% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.87% | -0.49% | +3.66% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | -0.02% | -1.76% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | -0.23% | -3.28% | |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 2.66% | -0.24% | -0.13% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.09% | +0.25% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | +5.77% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.21% | +0.20% | +4.63% | |
| 13 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.15% | +6.99% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | +0.76% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +0.28% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | — | -0.28% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.04% | -2.44% | |
| 18 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.24% | +6.64% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +1.17% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | -0.34% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.07% | +9.74% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.20% | +20.31% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.04% | +1.06% | +20.25% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.27% | -9.88% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +0.71% | |
| 26 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -6.52% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.09% | -5.56% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.14% | -57.34% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.01% | -27.32% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.50% | -0.02% | +1.07% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | -0.11% | |
| 33 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.18% | -9.50% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.06% | +0.33% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -1.27% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.02% | |
| 37 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +8.17% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.04% | -38.37% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.37% | — | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.43% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.04% | -50.11% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.27% | — | -28.34% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.02% | -12.80% | |
| 47 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +4.80% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.06% | +0.19% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.04% | -6.25% | |
| 50 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +11.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Encompass Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Encompass Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (15.7%)、IVE (12.4%)、IEFA (8.3%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IREN
市值: US$30.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACN
前期市值: US$76.3萬
在 Q4 2025 季度中，Encompass Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 IREN。 本季清倉部位包含 ACN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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