13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849614
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
284 檔
30.7%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Encompass Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.3億，整體持股檔數為 284 檔。
在 Q2 2024 期間，Encompass Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, IVE, IEFA）累計市值佔比達 30.7%，是驅動 Encompass Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.86% | +0.78% | -0.11% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.23% | -0.62% | +0.95% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.25% | +1.51% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.54% | +0.21% | +1.03% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.01% | +0.98% | |
| 6 | LUBYX | Lord Abbtt Ultr Shrt Bnd-i | 股票-其他 | 2.90% | — | -2.56% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.23% | -0.12% | |
| 8 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 2.71% | -0.24% | +0.08% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.64% | -0.49% | +5.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.02% | -7.32% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.73% | -0.14% | +0.49% | |
| 12 | COFRX | Columbia Contrarian Core-i2 | 股票-其他 | 1.65% | — | -1.87% | |
| 13 | BFMCX | Blackrock Core Bond Port-i | 股票-其他 | 1.63% | — | +21.21% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.09% | -2.33% | |
| 15 | VPCCX | Vanguard Primecap Core-inv | 股票-其他 | 1.33% | — | — | |
| 16 | ACGYX | AB Income Fund-adv | 股票-其他 | 1.17% | — | +36.67% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.04% | +0.28% | |
| 18 | AEPFX | Eupac Fund-f-2 | 股票-其他 | 1.16% | — | -0.40% | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | +1.80% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.20% | +3.08% | |
| 21 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | 股票-其他 | 0.94% | — | -12.19% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +0.61% | |
| 23 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +0.67% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +0.03% | |
| 25 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 26 | HFLIX | Hartford Floating Rate-i | 股票-其他 | 0.71% | — | -2.86% | |
| 27 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.15% | +22.80% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.20% | +1470.66% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.04% | +48.89% | |
| 30 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 0.63% | — | -3.22% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +2.71% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +0.25% | |
| 33 | B 0 08-08-24債券 | Treasury Bill | 債券 | 0.58% | — | +216.14% | |
| 34 | VSMAX | Vanguard Sml Cap Indx-adm | 股票-其他 | 0.58% | — | +0.39% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.15% | — | |
| 36 | WOBDX | Jpmorgan Core Bond-i | 股票-其他 | 0.57% | — | +130.80% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.09% | NEW | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | -9.03% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.01% | -0.04% | |
| 40 | FDRXX | Fidelity Govt Cash Reserv | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +0.02% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.14% | |
| 43 | PGDIX | Princ Diversified Inc-instl | 股票-其他 | 0.51% | — | -1.17% | |
| 44 | DODGX | Dodge & Cox Stock-i | 股票-其他 | 0.50% | — | +0.47% | |
| 45 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.07% | +6.13% | |
| 46 | AMRFX | Amer Fnds Mutual Fnd-f2 | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 47 | VWIUX | Vanguard I/t Tax Exmpt-adm | 股票-其他 | 0.46% | — | +0.75% | |
| 48 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +2.65% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.27% | — | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Encompass Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 284 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Encompass Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (8.9%)、IVE (7.2%)、IEFA (4.2%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Encompass Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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