13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
393 檔
21.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ellevest, Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$8.5億。該機構在本季度申報了 393 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Ellevest, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, FRDM, VEA）占據了總市值的 21.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 393 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.20% | +0.19% | -83.76% | |
| 2 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 7.35% | +0.75% | +458.64% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.26% | -82.92% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.92% | -0.28% | -65.40% | |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.67% | -0.35% | -70.30% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.66% | -0.13% | -81.43% | |
| 7 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.63% | -0.01% | -77.04% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.36% | -0.28% | -4.89% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | -0.12% | -2.19% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.10% | -6.30% | |
| 11 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 2.21% | +0.10% | +7.06% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.91% | -0.07% | -86.33% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.65% | -0.21% | -6.95% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.05% | -81.99% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | -78.33% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.08% | -3.29% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -79.81% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | -30.19% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | -66.78% | |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.01% | -3.04% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | -24.59% | |
| 22 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +0.14% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | -1.34% | |
| 24 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -8.08% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | +4.68% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -4.18% | |
| 27 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.68% | -0.06% | -6.72% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.03% | -19.64% | |
| 29 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.63% | -0.05% | -57.48% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.03% | +31.26% | |
| 31 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | -12.27% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.01% | -2.68% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.03% | -1.68% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -85.38% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -29.25% | |
| 36 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.39% | -0.15% | +4.69% | |
| 37 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.38% | — | +4.06% | |
| 38 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +1.73% | |
| 39 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +1.50% | |
| 40 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | +1.61% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.07% | -17.75% | |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.34% | -0.03% | -2.53% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.33% | — | -30.62% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | -5.20% | |
| 45 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.28% | -0.03% | -7.66% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | +0.71% | |
| 47 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -93.24% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.05% | -11.39% | |
| 49 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | -8.65% | |
| 50 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | +1.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ellevest, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 393 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Ellevest, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (10.2%)、FRDM (7.3%)、VEA (5.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Ellevest, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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