13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
399 檔
90.9%
Q1 2025 季度申報顯示，Ellevest, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$8.5億，涵蓋 399 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Ellevest, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VEA, MUB）占據了總市值的 90.9%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 399 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.73% | +0.19% | -13.40% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.90% | -0.26% | -10.63% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.88% | -0.07% | -10.64% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.47% | -0.13% | -9.98% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.38% | -0.01% | -11.49% | |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.73% | -0.35% | -10.30% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.05% | -13.44% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.51% | -0.28% | -6.76% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.04% | -12.14% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | -13.18% | |
| 11 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.03% | +0.05% | NEW | |
| 12 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | -13.99% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -8.78% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -12.41% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.10% | -5.41% | |
| 16 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.76% | +0.10% | +7.73% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | NEW | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.12% | -7.79% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.28% | -10.30% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -11.47% | |
| 21 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -8.92% | |
| 22 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.63% | -0.05% | -8.15% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | -1.59% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.21% | -18.82% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -46.13% | |
| 26 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.75% | -78.60% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.08% | -5.60% | |
| 28 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -7.89% | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.37% | -0.16% | — | |
| 31 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.37% | +0.01% | NEW | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -42.00% | |
| 33 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.01% | +0.48% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.03% | -13.23% | |
| 35 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.30% | -0.06% | -1.77% | |
| 36 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | NEW | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -11.91% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | +9.40% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | +6.00% | |
| 40 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -5.64% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.03% | +0.06% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | +0.04% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.18% | — | -33.87% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.07% | +13.29% | |
| 45 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | +1.99% | |
| 46 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.53% | |
| 47 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | +6.16% | |
| 48 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.15% | -0.11% | +5.73% | |
| 49 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | +6.01% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.03% | -52.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ellevest, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 399 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ellevest, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (23.7%)、VEA (11.9%)、MUB (5.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 23.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$3.6億
在 Q1 2025 季度中，Ellevest, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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