13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001644128
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
400 檔
97.0%
Ellevest, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.5億，分散於 400 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Ellevest, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VEA, MUB）累計市值佔比達 97.0%，是驅動 Ellevest, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 400 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.26% | +0.19% | -0.05% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.56% | -0.26% | +2.53% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.89% | -0.07% | +5.12% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.50% | -0.13% | +4.91% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 3.86% | -0.01% | +573.47% | |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.69% | -0.35% | +4.43% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.05% | +1.28% | |
| 8 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.25% | +0.05% | NEW | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.86% | -0.28% | +9.04% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.04% | +0.86% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | +2.48% | |
| 12 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | -1.10% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | +2.32% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.10% | +4.18% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | +10.51% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -0.30% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.21% | -17.11% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | NEW | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.12% | +1.79% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +3.84% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +1.10% | |
| 22 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +6.49% | |
| 23 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.60% | -0.05% | +155.23% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.01% | +1.16% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.28% | -0.76% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | +8.17% | |
| 27 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.48% | +0.10% | +8.09% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.08% | -0.90% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.01% | +0.60% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.35% | -0.16% | — | |
| 31 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | — | +5.53% | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.32% | +0.01% | NEW | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.03% | +4.80% | |
| 35 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +445.09% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +525.89% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -0.02% | |
| 38 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.23% | -0.06% | +9.77% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.03% | +97.67% | |
| 40 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.03% | +20.63% | |
| 42 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | NEW | |
| 43 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +0.80% | |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.09% | NEW | |
| 46 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | +2.91% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.03% | +2.55% | |
| 48 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | -0.74% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.03% | +1.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ellevest, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 400 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Ellevest, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (24.3%)、VEA (11.6%)、MUB (5.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 24.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Ellevest, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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