13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$54.0億
US$54.0億
719 檔
6.1%
Elevation Point Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$54.0億，分散於 719 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Elevation Point Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 23 個部位並同步加碼 121 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, GLD, AAPL）累計市值佔比達 6.1%，是驅動 Elevation Point Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 719 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.90% | +0.61% | +44.42% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.80% | -1.05% | +115.60% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | -0.32% | +107.95% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.36% | +63.01% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.07% | +40.01% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.05% | +92.61% | |
| 7 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.57% | -0.21% | +5361.47% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.55% | -0.54% | +287.27% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | +0.02% | +56.55% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.11% | +8.82% | |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.20% | +904.04% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.05% | +3.32% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.31% | -0.14% | +62.74% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.06% | +140.47% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.14% | +48.57% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.09% | +402.37% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.03% | +12.62% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.04% | +101.02% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +24.72% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.16% | +596.89% | |
| 21 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.23% | +11.73% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.22% | +11.80% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +3279.59% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.08% | +2028.27% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.90% | -0.05% | +59.87% | |
| 26 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +2311.74% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.10% | +45.91% | |
| 28 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | +10.24% | |
| 29 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -25.22% | |
| 30 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.71% | +0.08% | +106.20% | |
| 31 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.71% | -0.25% | -0.20% | |
| 32 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.05% | +1821.79% | |
| 33 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.15% | -19.59% | |
| 34 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | +274.28% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.09% | +43.19% | |
| 36 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.58% | +0.11% | +2.07% | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.01% | +350.65% | |
| 38 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.53% | -0.11% | +11.01% | |
| 39 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +665.07% | |
| 40 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.05% | -4.14% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.50% | +0.09% | -30.54% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +268.03% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | +122.53% | |
| 44 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.04% | +380.68% | |
| 45 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.49% | +0.10% | +76.63% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.06% | +94.19% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.05% | +177.66% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.04% | +66.26% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +128.91% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.05% | +227.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevation Point Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$54.0億，共申報了 719 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Elevation Point Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (3.9%)、GLD (3.8%)、AAPL (3.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVE
市值: US$579.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EVTR
前期市值: US$1531.0萬
在 Q4 2025 季度中，Elevation Point Wealth Partners, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 121 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVE。 本季清倉部位包含 EVTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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