13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011651
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
127 檔
34.4%
在 Q2 2026 申報期間，Elevate Wealth Advisory, Inc（CIK: 0002011651）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 127 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Elevate Wealth Advisory, Inc 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 53 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, DFIV, VGIT）累計市值佔比達 34.4%，是驅動 Elevate Wealth Advisory, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.38% | -0.83% | +1.13% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.86% | -0.23% | +4.59% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.36% | -0.32% | +8.19% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.30% | -0.48% | +4.45% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.31% | +0.09% | +8.99% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.29% | -0.34% | +7.26% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.18% | +5.61% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.07% | -0.55% | -3.70% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.50% | +0.25% | +9.40% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.27% | -0.09% | -2.77% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.28% | +0.91% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.72% | -0.39% | -3.16% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.33% | +6.81% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.80% | +0.04% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.55% | -0.18% | +0.37% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | +4.99% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.25% | -0.20% | -4.46% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | +3.39% | |
| 19 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.08% | +1.49% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | +0.17% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | -0.79% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | +1.12% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -0.21% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.95% | -0.13% | -6.32% | |
| 25 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.93% | +0.86% | +11.04% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.17% | -0.16% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.65% | — | +1.30% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -1.70% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +0.21% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -4.20% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | +1.19% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.20% | +15.29% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -4.07% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.10% | +22.55% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +1.21% | +6.12% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | +0.45% | +7.20% | |
| 37 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +9.09% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.05% | +7.83% | |
| 39 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +0.17% | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | +1.22% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -5.94% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.34% | -0.04% | +1.05% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.02% | -1.38% | |
| 45 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.28% | +0.13% | -3.29% | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.28% | +0.28% | +352.80% | |
| 48 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -7.87% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | +0.12% | -34.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevate Wealth Advisory, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.4%)、DFIV (7.9%)、VGIT (7.4%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MU
市值: US$36.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WFC
前期市值: US$62.2萬
在 Q2 2026 季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 共進行了 95 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 53 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 MU。 本季清倉部位包含 WFC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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