13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011651
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
125 檔
35.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Elevate Wealth Advisory, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 125 檔。
Q1 2026 數據顯示 Elevate Wealth Advisory, Inc 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 55 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, DFIV, BSV）累計市值佔比達 35.1%，是驅動 Elevate Wealth Advisory, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.83% | +0.55% | +4.05% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.11% | -0.25% | +6.40% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.78% | -0.48% | +2.18% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.59% | -0.23% | +5.38% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.45% | -0.14% | +6.47% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.83% | +0.46% | +15.08% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.06% | +10.86% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.94% | +0.13% | +5.16% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.48% | -0.21% | +3.18% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.20% | -3.23% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | +0.31% | +22.98% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.78% | -0.06% | -1.80% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.12% | +7.96% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.10% | +24.17% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | — | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.43% | -0.07% | +2.48% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.01% | +1.14% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +7.11% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | +0.05% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.08% | -0.13% | -2.04% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | +0.03% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -5.31% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -3.11% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +56.71% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.91% | -0.10% | -8.72% | |
| 26 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +43.05% | |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.47% | — | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | — | -3.16% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.51% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +4.69% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.99% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -4.97% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.02% | +4.40% | |
| 34 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +190.86% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.16% | +1.78% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.22% | +3.32% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +13.69% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -2.16% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +15.45% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | +11.03% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +2.90% | |
| 45 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +26.21% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 47 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.33% | +0.06% | +18.76% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +5.31% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -22.42% | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +11.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevate Wealth Advisory, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (9.8%)、DFIV (8.1%)、BSV (7.8%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FTNT
市值: US$103.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VXUS
前期市值: US$50.8萬
在 Q1 2026 季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 55 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTNT。 本季清倉部位包含 VXUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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