13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011651
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
122 檔
33.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Elevate Wealth Advisory, Inc 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 122 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Elevate Wealth Advisory, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 58 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, BSV, VGIT）占據了總市值的 33.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.68% | +0.55% | +1.90% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.29% | -0.48% | +11.35% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.85% | -0.23% | +7.78% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.81% | -0.25% | +5.55% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.49% | -0.14% | +11.43% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.19% | +0.46% | +12.34% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.06% | +5.57% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.91% | +0.13% | +0.12% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.20% | -2.29% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.61% | -0.21% | -4.82% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.92% | -0.06% | +0.71% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.69% | +0.31% | +8.21% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.12% | +8.17% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.10% | +1.51% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.67% | +0.06% | -9.75% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | +11.75% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.31% | +0.01% | -0.94% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | -7.10% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | -0.20% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +0.09% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | -1.15% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | +0.12% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | -8.83% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.97% | -0.10% | — | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.08% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -11.98% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.02% | +2.89% | |
| 28 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +8.11% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -0.37% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +124.43% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +13.68% | |
| 33 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +10.28% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.39% | EXIT | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.22% | +0.78% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.16% | +0.97% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 38 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +26.20% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +6.91% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.16% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.10% | +11.01% | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.35% | +0.12% | NEW | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -3.96% | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -3.45% | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.31% | +0.06% | -1.19% | |
| 47 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +19.48% | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +12.53% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +5.58% | |
| 50 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -2.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevate Wealth Advisory, Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.7%)、BSV (8.3%)、VGIT (7.8%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SO
市值: US$142.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTNT
前期市值: US$106.3萬
在 Q4 2025 季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 50 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SO。 本季清倉部位包含 FTNT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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