13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011651
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
121 檔
30.8%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Elevate Wealth Advisory, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 121 檔。
數據顯示 Elevate Wealth Advisory, Inc 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 52 個既有部位進行裁減並清倉 13 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, BSV, VGIT）累計市值佔比達 30.8%，是驅動 Elevate Wealth Advisory, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.92% | +0.55% | -1.99% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.92% | -0.48% | +0.75% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.75% | -0.23% | -2.30% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.27% | -0.25% | -2.93% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.29% | -0.14% | -2.58% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.07% | +0.13% | -0.67% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.06% | -4.80% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.92% | -0.21% | -1.48% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.87% | +0.46% | -4.39% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.20% | -2.06% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.01% | -0.06% | +2.33% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.54% | +0.31% | +0.08% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.12% | -0.85% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.10% | -1.65% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.92% | +0.06% | -1.99% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | +0.85% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.40% | -0.13% | +1.67% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.01% | -1.79% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | +2.03% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | +0.66% | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | -1.74% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | — | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +0.76% | |
| 24 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +0.16% | |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.47% | -0.36% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.27% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.02% | -10.04% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -0.33% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +6.07% | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +10.51% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +0.65% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.16% | -69.95% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +4.92% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.39% | EXIT | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -2.98% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.28% | EXIT | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | -78.63% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.22% | -1.36% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.04% | -56.85% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +0.83% | |
| 42 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +4.32% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | -1.50% | |
| 44 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -3.54% | |
| 45 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.33% | +0.06% | +0.84% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.01% | -27.92% | |
| 48 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.23% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevate Wealth Advisory, Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.9%)、BSV (7.9%)、VGIT (7.8%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UFOX
市值: US$23.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CAT
前期市值: US$94.4萬
在 Q3 2025 季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 共進行了 104 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 37 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 UFOX。 本季清倉部位包含 CAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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