13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002011651
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
134 檔
30.2%
截至 Q2 2025 季度末，Elevate Wealth Advisory, Inc 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 134 檔。
在 Q2 2025 期間，Elevate Wealth Advisory, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Elevate Wealth Advisory, Inc 的前 5 大持股（包含 ITOT, VGIT, BSV）貢獻了組合市值的 30.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.11% | +0.55% | -2.18% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.74% | -0.23% | -11.99% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.68% | -0.48% | -8.20% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.81% | -0.25% | -9.93% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.29% | -0.14% | -8.90% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.69% | -0.21% | -13.40% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.06% | -6.94% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.65% | +0.13% | -8.61% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.63% | +0.46% | -4.02% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.20% | -4.35% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.67% | -0.06% | +6.51% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.12% | -7.22% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | +0.31% | -3.01% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.10% | -8.33% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.78% | +0.06% | +17.83% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | -0.16% | -12.43% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.03% | -6.29% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.40% | -0.07% | -10.65% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.33% | -0.13% | +10.01% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.01% | -3.31% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | +4.29% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +11.67% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -10.46% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +26.65% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | +0.18% | |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.47% | -0.17% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.76% | — | -4.37% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.75% | -0.04% | +0.01% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.02% | +6.29% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -3.84% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | — | -16.67% | |
| 32 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.66% | — | +11.90% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.09% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +18.45% | |
| 36 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -2.98% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +0.78% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.01% | +1.52% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.39% | EXIT | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +0.43% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.10% | +6.74% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +3.07% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -1.88% | |
| 45 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -19.61% | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.79% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.10% | -40.89% | |
| 48 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.30% | +0.06% | +33.83% | |
| 49 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.30% | — | +22.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevate Wealth Advisory, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.1%)、VGIT (7.7%)、BSV (7.7%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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