13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002011651
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
121 檔
30.5%
Q3 2024 季度申報顯示，Elevate Wealth Advisory, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 121 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Elevate Wealth Advisory, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Elevate Wealth Advisory, Inc 的前 5 大持股（包含 ITOT, VGIT, BSV）貢獻了組合市值的 30.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.02% | +0.55% | +0.00% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 9.07% | -0.23% | +2.81% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.26% | -0.48% | +3.66% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.57% | -0.25% | +1.85% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.67% | -0.14% | +3.40% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.55% | +0.46% | +2.23% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.06% | +2.30% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.69% | +0.13% | +1.34% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.20% | -0.41% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.31% | -0.21% | -0.53% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.12% | +0.92% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.53% | -0.06% | +0.45% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | +0.31% | -0.03% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.10% | +1.43% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.57% | -0.07% | -0.68% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.55% | +0.06% | -4.52% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.46% | -0.11% | +0.41% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.03% | +0.02% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.41% | +0.01% | -0.48% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | +0.38% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.15% | — | -0.03% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.16% | — | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.06% | -0.13% | +7.96% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -1.15% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +10.97% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -4.47% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.84% | — | -3.26% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | -2.93% | |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.47% | +0.05% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -9.45% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.04% | -1.41% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -10.46% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +195.26% | |
| 34 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.58% | — | +9.19% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.01% | -7.04% | |
| 36 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +26.93% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +14.81% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 39 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -7.84% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.10% | -0.20% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.10% | +0.64% | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -2.29% | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -2.86% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 46 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.32% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +4.29% | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -5.45% | |
| 49 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevate Wealth Advisory, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.0%)、VGIT (9.1%)、BSV (8.3%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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