13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011651
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
111 檔
28.6%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Elevate Wealth Advisory, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 111 檔。
在 Q2 2024 期間，Elevate Wealth Advisory, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Elevate Wealth Advisory, Inc 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, VGIT, BSV 等）合計佔整體申報市值的 28.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.36% | +0.55% | +6.61% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 9.29% | -0.23% | +7.73% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.49% | -0.48% | +9.08% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.66% | -0.25% | +10.10% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.89% | -0.14% | +14.47% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.55% | +0.46% | +1.48% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.71% | +0.13% | +8.60% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.06% | +6.29% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.20% | -0.46% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.37% | -0.21% | +12.90% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.12% | +13.05% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.57% | -0.06% | +15.17% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.36% | +0.31% | +6.51% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.10% | -0.89% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.70% | -0.07% | -2.62% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.67% | +0.06% | -6.25% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.56% | -0.11% | +1.58% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.01% | -0.59% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.03% | +0.24% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | +0.55% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.16% | — | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.07% | — | +0.03% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +2.58% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | -0.17% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -5.47% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.88% | — | -4.36% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +3.24% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -14.17% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +5.94% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +0.89% | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.47% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.04% | +66.64% | |
| 33 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -2.98% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.01% | +177.22% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +0.44% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | +947.51% | |
| 37 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +0.97% | |
| 38 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.41% | — | +18.97% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +22.50% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.10% | +85.24% | |
| 41 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.24% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +116.18% | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -11.54% | |
| 44 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.25% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.11% | |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -7.88% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -0.58% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | +16.89% | |
| 50 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +1.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevate Wealth Advisory, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.4%)、VGIT (9.3%)、BSV (8.5%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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