13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011651
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
106 檔
26.2%
在 Q1 2024 申報期間，Elevate Wealth Advisory, Inc（CIK: 0002011651）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 106 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Elevate Wealth Advisory, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Elevate Wealth Advisory, Inc 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, VGIT, BSV 等）合計佔整體申報市值的 26.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.12% | +0.55% | +18.32% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 9.30% | -0.23% | -4.95% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.34% | -0.48% | -1.92% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.63% | -0.25% | +17.51% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.52% | -0.14% | +10.57% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.02% | +0.46% | -2.09% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.20% | -0.74% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.06% | -0.34% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.53% | +0.13% | +11.32% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.27% | -0.21% | +15.64% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.12% | +7.03% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.51% | -0.06% | +27.70% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.47% | +0.31% | +18.38% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.10% | -1.17% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.87% | +0.06% | -30.83% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.85% | -0.07% | -10.92% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.66% | -0.11% | +24.95% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.01% | -1.28% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | +2.70% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.26% | — | -4.48% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.03% | -5.47% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.16% | -0.03% | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | -34.12% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -30.57% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -1.29% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | -1.00% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.01% | — | +0.09% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +1.54% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -6.70% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -11.05% | |
| 31 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -4.92% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +39.10% | |
| 33 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +271.33% | |
| 34 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +0.20% | |
| 35 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.41% | — | -5.36% | |
| 36 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -16.20% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +36.56% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.10% | — | |
| 41 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.25% | |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -3.85% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +3.55% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +5.10% | |
| 45 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.27% | +0.02% | -19.11% | |
| 46 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | +31.41% | |
| 47 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +15.99% | |
| 48 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.24% | — | — | |
| 49 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -3.00% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | -14.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevate Wealth Advisory, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.1%)、VGIT (9.3%)、BSV (8.3%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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