13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
78 檔
23.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Econ Financial Services Corp 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 78 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Econ Financial Services Corp 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 40 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JCPB, IJR, PYLD）占據了總市值的 23.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.13% | +1.00% | +1.32% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.88% | — | +38.85% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.06% | +0.43% | +2.40% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.59% | -3.44% | +52.20% | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.23% | -0.19% | EXIT | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.97% | — | -19.91% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.01% | +28.50% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.27% | — | +4.25% | |
| 9 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.88% | — | +1.78% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.76% | — | +38.20% | |
| 11 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.93% | +0.17% | — | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.85% | — | +19.75% | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.82% | -1.30% | +421.03% | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.53% | — | +1.69% | |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.47% | — | +2.00% | |
| 16 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 1.33% | +1.73% | NEW | |
| 17 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.29% | — | +1.64% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | — | — | |
| 19 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.44% | +11.10% | |
| 20 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.22% | — | +24.38% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | +10.00% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.20% | -1.65% | EXIT | |
| 23 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.18% | +0.35% | -18.73% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.17% | +0.47% | -15.87% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 26 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | — | +88.99% | |
| 27 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.16% | -1.10% | +0.80% | |
| 28 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.16% | — | +174.51% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.43% | +110.77% | |
| 30 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.10% | — | +17.70% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | — | |
| 32 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 1.08% | — | +37.89% | |
| 33 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.07% | — | +59.81% | |
| 34 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | +238.74% | |
| 35 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 1.02% | — | +192.32% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -2.19% | EXIT | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.01% | -48.52% | |
| 38 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.91% | — | — | |
| 39 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 40 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.88% | — | -19.55% | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.18% | -0.67% | |
| 42 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 43 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | — | -58.92% | |
| 44 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 0.82% | — | +87.00% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | +0.30% | +36.33% | |
| 46 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.86% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.73% | — | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.78% | — | +96.40% | |
| 49 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.76% | — | +0.22% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.76% | +0.18% | -21.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Econ Financial Services Corp 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Econ Financial Services Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (7.1%)、IJR (5.9%)、PYLD (5.1%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JCPB
市值: US$1338.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSP
前期市值: US$485.9萬
在 Q1 2025 季度中，Econ Financial Services Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 33 個部位、加碼 7 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 JCPB。 本季清倉部位包含 RSP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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