13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001659718
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
81 檔
21.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Econ Financial Services Corp 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 81 檔。
Econ Financial Services Corp 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 22 檔股票的新建倉與 10 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Econ Financial Services Corp 的前 5 大核心持股（包含 JCPB, PYLD, IJR 等）合計佔整體申報市值的 21.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.42% | +1.00% | +163.38% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.24% | +0.43% | +746.48% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.03% | — | +111.48% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.96% | — | +211.61% | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.98% | -0.19% | EXIT | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.47% | -3.44% | +54.75% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.30% | — | — | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.01% | — | |
| 9 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 3.01% | — | +1023.39% | |
| 10 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.16% | — | +111.23% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.09% | — | — | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.08% | — | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.82% | +0.01% | +107.14% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.69% | — | — | |
| 15 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.61% | — | +1165.77% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.59% | — | — | |
| 17 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.57% | +0.35% | -15.64% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.51% | +0.47% | -18.96% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.50% | +0.91% | NEW | |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.38% | — | +8.30% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | — | — | |
| 22 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.33% | — | — | |
| 23 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -15.26% | |
| 24 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事業 | 1.28% | — | -6.95% | |
| 25 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -1.10% | +96.34% | |
| 26 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.22% | — | +132.30% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.20% | +0.18% | — | |
| 28 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.44% | — | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.14% | +1.01% | NEW | |
| 30 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.12% | — | — | |
| 31 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 1.05% | — | — | |
| 32 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 1.04% | — | — | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.18% | +188.76% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.99% | — | +39.50% | |
| 35 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.97% | — | +17.86% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.95% | — | +387.93% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.43% | -19.22% | |
| 38 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 0.88% | — | — | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.42% | — | |
| 40 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 41 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -1.12% | EXIT | |
| 42 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.83% | — | +4.52% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.82% | -1.65% | EXIT | |
| 44 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.80% | +1.73% | NEW | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +71.46% | |
| 46 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.74% | — | — | |
| 47 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.69% | +0.58% | — | |
| 49 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Econ Financial Services Corp 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Econ Financial Services Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (7.4%)、PYLD (5.2%)、IJR (5.0%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLE
市值: US$694.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPST
前期市值: US$4368.3萬
在 Q4 2024 季度中，Econ Financial Services Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 10 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLE。 本季清倉部位包含 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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