13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
69 檔
40.1%
Q3 2024 季度申報顯示，Econ Financial Services Corp 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 69 個不同之權益投資部位。
Econ Financial Services Corp 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 35 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, BIL, SGOV）占據了總市值的 40.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 24.44% | — | — | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 13.72% | — | — | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.71% | — | — | |
| 4 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 3.29% | — | — | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.88% | +1.00% | +0.35% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.35% | — | -46.59% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.28% | — | +12.69% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.19% | -3.44% | +1.04% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.08% | +0.51% | -27.70% | |
| 10 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.86% | +0.35% | +6.22% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.85% | +0.47% | +3.14% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | -64.77% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +10.64% | |
| 14 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 1.42% | +0.18% | +122.70% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | EXIT | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.23% | — | +43.49% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.20% | — | +48.89% | |
| 18 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事業 | 1.19% | — | +120.46% | |
| 19 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.14% | — | +53.70% | |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.14% | — | +0.11% | |
| 21 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.14% | — | +73.51% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.18% | +1.50% | |
| 23 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.01% | — | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.14% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.94% | — | +35.83% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.90% | +1.01% | NEW | |
| 29 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.84% | +1.73% | NEW | |
| 30 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | +225.95% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.83% | — | +38.78% | |
| 32 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | — | |
| 33 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.82% | — | — | |
| 34 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 35 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.64% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.72% | — | +5.08% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.43% | — | |
| 38 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -1.10% | +13.92% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.15% | -24.74% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.65% | — | -90.01% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -57.90% | |
| 42 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.63% | — | +1.70% | |
| 43 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 44 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.62% | +0.43% | +5.75% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.38% | -18.50% | |
| 46 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | — | |
| 47 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 48 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.51% | — | — | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.91% | |
| 50 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.50% | -1.30% | +121.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Econ Financial Services Corp 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Econ Financial Services Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (24.4%)、BIL (13.7%)、SGOV (3.7%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 24.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$4368.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLU
前期市值: US$302.6萬
在 Q3 2024 季度中，Econ Financial Services Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 2 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。 本季清倉部位包含 XLU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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