13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.5億
US$15.5億
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9.7%
Earned Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$15.5億，分散於 83 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Earned Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Earned Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAT, DFUV 等）合計佔整體申報市值的 9.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.84% | +0.28% | +0.05% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 17.02% | +0.55% | -1.11% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.28% | +0.22% | -0.36% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.84% | +0.48% | -0.09% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.67% | +0.90% | -2.90% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | -0.64% | -1.55% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.46% | +0.02% | -0.84% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.37% | +1.10% | -1.38% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.25% | +3.22% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.00% | -0.09% | +2.14% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.08% | +0.67% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.07% | -2.17% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.15% | — | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.38% | — | +103.81% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | +0.00% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | +99.76% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +5.06% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.17% | -5.17% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.09% | +11.40% | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.68% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | +23.41% | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +46.29% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +0.42% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -1.59% | |
| 27 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.13% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -9.21% | |
| 31 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +5.34% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -15.96% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.51% | +60.07% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +1.23% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +3.22% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | -14.31% | |
| 37 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | -4.75% | |
| 38 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.09% | +1.85% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.17% | -27.94% | |
| 41 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.26% | +0.01% | +0.59% | |
| 42 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.24% | — | +11.27% | |
| 43 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工業 | 0.24% | — | — | |
| 44 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +0.82% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +101.93% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | +1.94% | |
| 47 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 48 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.38% | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.17% | — | +4.26% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.16% | +0.08% | +3.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Earned Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.5億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Earned Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (19.8%)、DFAT (17.0%)、DFUV (8.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 19.8% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Earned Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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