13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
12 檔
73.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，E&R Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 12 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，E&R Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 9 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTV, VBR, VGSH）占據了總市值的 73.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 23.12% | +0.77% | +2.67% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 19.57% | +0.92% | +3.72% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 16.52% | -0.97% | +5.02% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 16.45% | -0.77% | +3.79% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.13% | +0.14% | +0.78% | |
| 6 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 6.66% | -0.07% | +1.54% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.34% | +0.06% | +3.02% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.06% | +9.01% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.05% | +0.14% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +3.72% | 加碼 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +2.67% | 加碼 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +9.01% | 加碼 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 0% | +0.14% | 加碼 |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 不變 |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +5.02% | 加碼 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +3.02% | 加碼 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | -0.1% | +1.54% | 加碼 |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | +0.78% | 加碼 |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.3% | +3.79% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，E&R Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 12 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，E&R Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (23.1%)、VBR (19.6%)、VGSH (16.5%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 23.1% 的權重。
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在 Q1 2026 季度中，E&R Wealth Management, LLC 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 9 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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