13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001727599
申報總市值
US$134.6億
US$134.6億
336 檔
21.4%
在 Q4 2025 申報期間，Dynasty Wealth Management, LLC（CIK: 0001727599）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$134.6億，共持有 336 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Dynasty Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 46 個部位並同步加碼 96 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, ABFL, DYNF）累計市值佔比達 21.4%，是驅動 Dynasty Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 336 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.14% | +0.01% | +17.10% | |
| 2 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 5.76% | +0.11% | +3.10% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.69% | +0.30% | +51.78% | |
| 4 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.55% | +63.60% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.66% | -0.34% | +41.04% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.15% | +44.79% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.45% | +0.37% | +61.07% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.02% | +0.11% | +4.41% | |
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.12% | +6.15% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.35% | +29.95% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.90% | -0.11% | — | |
| 12 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.21% | +26.97% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.06% | +0.01% | +1752.59% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.85% | -0.24% | +6.69% | |
| 15 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | +545.21% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.02% | -0.12% | -23.51% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.93% | — | -11.53% | |
| 18 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | — | |
| 19 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | -15.28% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.02% | +97.34% | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.17% | -11.65% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.08% | +159.48% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.19% | +0.02% | +9.59% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +6.39% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.06% | -0.18% | — | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.95% | -0.21% | -1.24% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +6.57% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -29.18% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.82% | +0.08% | — | |
| 30 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.03% | +1.47% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.01% | -0.78% | |
| 33 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.63% | — | -24.68% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.39% | -34.62% | |
| 36 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.02% | +70.55% | |
| 38 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +5.50% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -23.90% | |
| 40 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.48% | -0.53% | — | |
| 41 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | +17.80% | |
| 43 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +12.85% | |
| 44 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | +6.02% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -71.15% | |
| 47 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -14.90% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +97.56% | |
| 49 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.07% | -7.32% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +85.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dynasty Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$134.6億，共申報了 336 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Dynasty Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.1%)、ABFL (5.8%)、DYNF (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAI
市值: US$4.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMMU
前期市值: US$4003.0萬
在 Q4 2025 季度中，Dynasty Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 46 個部位、加碼 96 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAI。 本季清倉部位包含 SMMU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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