13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001727599
申報總市值
US$134.6億
US$134.6億
224 檔
10.6%
在 Q3 2024 申報期間，Dynasty Wealth Management, LLC（CIK: 0001727599）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$134.6億，共持有 224 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Dynasty Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Dynasty Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, FVAL 等）合計佔整體申報市值的 10.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.15% | +0.01% | -2.59% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.08% | -0.24% | +24.31% | |
| 3 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 8.98% | — | +7018.43% | |
| 4 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 8.10% | +0.11% | +3.62% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.15% | +73.88% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.66% | -0.17% | +23.65% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.59% | -0.12% | -41.09% | |
| 8 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 4.66% | — | — | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 4.13% | — | +41.49% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.51% | -0.01% | +316.06% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.06% | -0.03% | +7.66% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.29% | — | +184.82% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.78% | — | -1.33% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.35% | +10.93% | |
| 15 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.55% | -3.59% | |
| 16 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.55% | — | — | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.02% | — | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | -50.36% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.07% | +1.41% | |
| 20 | ABLG | Abac Fcf Intern Lead Etf-usd | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | -0.94% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | +0.01% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +0.38% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.88% | -0.21% | +0.66% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -45.08% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.42% | — | +10.68% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.01% | -20.13% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.31% | — | +0.57% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +31.90% | |
| 31 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +1.21% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.06% | -23.19% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | -16.07% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.60% | |
| 36 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.22% | -0.08% | +83.62% | |
| 37 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -43.19% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.13% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | -58.36% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | -6.78% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | +89.25% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.17% | — | +1229.39% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | — | +1.45% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.17% | — | EXIT | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.59% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | +2.61% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | -12.51% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | -8.10% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -1.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dynasty Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$134.6億，共申報了 224 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Dynasty Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.2%)、AGG (9.1%)、FVAL (9.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Dynasty Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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