13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
69 檔
57.8%
Q4 2025 季度申報顯示，Dynamic Financial Group 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 69 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Dynamic Financial Group 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 19 個既有持股進行加碼（合計增持 25 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Dynamic Financial Group 的前 5 大持股（包含 SGOV, JAAA, IWF）貢獻了組合市值的 57.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 37.55% | -5.12% | -28.24% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 14.90% | -0.49% | +2935.53% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.63% | +0.43% | +2.03% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 4.17% | +4.70% | +1.58% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.03% | -0.87% | +3.13% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.15% | +0.20% | -4.50% | |
| 7 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 2.07% | -0.81% | +24.83% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.03% | +0.13% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.27% | +4.31% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.09% | +2.43% | |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.30% | -0.32% | -2.41% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.06% | -1.74% | |
| 13 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.22% | +0.09% | — | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.16% | +0.14% | +1.31% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +3.31% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.03% | -11.12% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.09% | -2.17% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 19 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.67% | +0.01% | -2.46% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.07% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.04% | +0.32% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.11% | -4.90% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.06% | +0.06% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.25% | -0.68% | |
| 26 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -3.14% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -15.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.10% | -3.37% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +9.35% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | -2.39% | |
| 32 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | +0.10% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +20.43% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.02% | -2.42% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.06% | +5.12% | |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.22% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.01% | +12.95% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -33.33% | |
| 42 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.09% | — | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | -22.17% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.05% | -2.28% | |
| 45 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -0.12% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +2.40% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +0.43% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dynamic Financial Group 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Dynamic Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (37.5%)、JAAA (14.9%)、IWF (5.6%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 37.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BOXX
市值: US$143.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FELV
前期市值: US$24.2萬
在 Q4 2025 季度中，Dynamic Financial Group 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 19 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BOXX。 本季清倉部位包含 FELV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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