13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
57 檔
54.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Dynamic Financial Group 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 57 個不同之權益投資部位。
Q1 2025 的申報記錄反映 Dynamic Financial Group 的板塊替換策略：機構本季推動了 20 筆增持與 15 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Dynamic Financial Group 的前 5 大持股（包含 SGOV, IWF, DE）貢獻了組合市值的 54.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 56.47% | -5.12% | +2.63% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.14% | +0.43% | +1.11% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 4.87% | +4.70% | -5.62% | |
| 4 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.85% | -0.87% | +0.12% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.29% | +0.20% | +0.05% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | +0.16% | |
| 7 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.32% | +2.60% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.09% | +0.21% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.27% | +30.34% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | -0.03% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.06% | -15.46% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | -2.19% | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.25% | -27.03% | |
| 14 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.91% | -0.81% | +452.49% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.88% | +0.14% | +2.46% | |
| 16 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.03% | +1.42% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.10% | +1.15% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.11% | -0.27% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 25 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -0.31% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.06% | +0.04% | |
| 27 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.01% | +0.20% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.09% | — | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.06% | +22.44% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +4.96% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | +5.55% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +0.30% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +16.71% | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -0.99% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.07% | — | |
| 37 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.01% | -2.88% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 39 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.09% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.02% | +2.20% | |
| 42 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -5.59% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.28% | +0.06% | -1.50% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.18% | NEW | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.05% | +0.03% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 48 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +10.79% | |
| 49 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.09% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dynamic Financial Group 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Dynamic Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (56.5%)、IWF (5.1%)、DE (4.9%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 56.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MO
市值: US$39.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$27.7萬
在 Q1 2025 季度中，Dynamic Financial Group 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MO。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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