DC
Dudley Capital Management, LLC — 13F 投資組合解析與重倉股（Q3 2026）
Dudley Capital Management, LLCCIK: 0001965760
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 145
DUDLEY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 20.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.72
- 持倉穩定性
- 20.22
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 58.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.11
Dudley Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 MSFT
-0.4% US$445.5萬
加碼 AAPL
-0.3% US$247.6萬
清倉 OKE
加碼 NVDA
-0.1% US$207.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 143 大持股（共 145 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.48% | +0.75% | -0.33% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.52% | +0.62% | -0.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.40% | +1.58% | -0.44% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.57% | +0.05% | +0.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.26% | -0.31% | -0.24% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.39% | +0.55% | +0.01% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.15% | -0.06% | — | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.91% | +2.91% | NEW | ||
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | -0.08% | -0.04% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.29% | +0.57% | +296.45% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.26% | +0.02% | +0.02% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.28% | -2.05% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.25% | -0.26% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.93% | -0.22% | -3.93% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | +0.06% | +2.55% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.31% | +0.03% | +0.00% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.18% | -1.60% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | +0.05% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | +0.01% | — | |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.15% | -0.15% | -0.46% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.31% | — | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.09% | +0.10% | +0.03% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.23% | — | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.99% | +0.02% | +0.02% | |
| 25 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.97% | -0.10% | -0.43% | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.07% | -0.06% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.17% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.55% | -20.75% | |
| 30 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.10% | +19.17% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.10% | +0.93% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.75% | -0.04% | -0.23% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.12% | -8.58% | |
| 35 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.72% | -0.03% | +3.30% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.02% | +1.74% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.63% | -0.22% | -7.74% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | +0.03% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.61% | +0.10% | — | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +1.39% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.01% | +8.81% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.02% | +10.48% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.02% | -0.95% | |
| 47 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 48 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.20% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.01% | -0.52% | |
| 50 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -0.66% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+14%
- 標準差
- +10%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +3.6%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化績效
- +22.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +4.67
- 斯圖澤指數
- +0.6
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡瑪比率
- +3.56
- 資訊比率
- -0.34
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +4.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.08
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- -0.24
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +6.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 145 | US$2.6億 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 151 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 139 | US$2.3億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 136 | US$2.3億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$2.2億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 129 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 133 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 117 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 116 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 109 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$1.4億 | 0 |
Dudley Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉: ; 清倉: Granite 2x Long Nbil ETF (NBIL).
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申報歷史
FAQ
Dudley Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Dudley Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 145 個已申報部位之中。
Dudley Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Dudley Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1930.9萬 (7.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1682.8萬 (6.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1652.7萬 (6.4%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1180.1萬 (4.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1099.6萬 (4.3%)
Dudley Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Dudley Capital Management, LLC 共進行了 100 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 47 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉: ; 清倉: Granite 2x Long Nbil ETF (NBIL)
Dudley Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Dudley Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.1%
• Health Care: 12.9%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 9.9%
• Energy: 7.7%
• Consumer Staples: 7.1%
投資風格解析
Dudley Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.3%，跑贏 S&P 500 3.6 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 37.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$465.8萬，現達 US$1652.7萬），同時減碼 NOC（-US$94.1萬，仍持有 US$228.9萬）。
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