13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001755933
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
109 檔
47.2%
Legacies Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 109 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Legacies Wealth LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 9 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, VTV, VOE）累計市值佔比達 47.2%，是驅動 Legacies Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 25.05% | +1.53% | -14.77% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 22.59% | +0.04% | +2.00% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.57% | -0.35% | +7.16% | |
| 4 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 5.29% | +0.91% | +4.12% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.35% | -0.06% | -0.03% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.49% | +0.01% | +5.02% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.07% | +105.00% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.82% | -0.01% | -1.47% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.03% | +8.69% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +5.80% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.04% | +23.26% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.05% | — | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.13% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.05% | — | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.06% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 22 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +222.76% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | — | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 26 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 28 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.28% | EXIT | |
| 29 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 30 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.02% | NEW | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | +0.07% | — | |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 34 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 40 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.59% | -2.80% | |
| 47 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 48 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 50 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacies Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Legacies Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (25.1%)、VTV (22.6%)、VOE (9.6%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 25.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
OEF
市值: US$223.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WFC
前期市值: US$1.7萬
在 Q4 2024 季度中，Legacies Wealth LLC 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 9 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 OEF。 本季清倉部位包含 WFC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。