13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002030780
申報總市值
US$59.8億
US$59.8億
622 檔
6.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Diversify Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$59.8億。該機構在本季度申報了 622 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Diversify Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 146 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Diversify Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYG, SPYV, DFAU）貢獻了組合市值的 6.3%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 622 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.98% | +0.07% | +97.74% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.77% | +0.17% | +72.05% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.50% | -0.03% | +0.22% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.15% | +31.91% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.85% | +0.10% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.30% | +879.55% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.54% | +1.91% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.26% | +3.44% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.11% | +12.35% | |
| 10 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +29.46% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.08% | +0.68% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.12% | — | +65.25% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.08% | +22.76% | |
| 14 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.97% | -0.39% | +12.17% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | +6.25% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.15% | +2.42% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -3.77% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.11% | +1168.54% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.08% | +416.96% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.62% | -67.67% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.78% | — | +13.74% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.02% | +2779.13% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.72% | +0.04% | +18.18% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -7.25% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.16% | -4.98% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | -4.45% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.61% | -0.11% | +2625.73% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.60% | +0.10% | — | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.59% | -0.22% | +4.68% | |
| 32 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +31.26% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.58% | +0.02% | +37.45% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +14.24% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.01% | +53.88% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.01% | +2.69% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.07% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | — | +7.88% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | -0.21% | -0.55% | |
| 40 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +26.06% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.30% | +4.93% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.15% | +7.72% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | +2.91% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.12% | +2721.54% | |
| 45 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | +0.08% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | +53.70% | |
| 47 | STGW | Stagwell Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +0.82% | |
| 50 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +1057.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Diversify Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$59.8億，共申報了 622 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Diversify Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (6.0%)、SPYV (4.8%)、DFAU (2.5%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$1688.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMG
前期市值: US$194.2萬
在 Q4 2025 季度中，Diversify Wealth Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 46 個部位、加碼 100 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 CMG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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