13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002030780
申報總市值
US$59.8億
US$59.8億
510 檔
3.3%
Q1 2025 季度申報顯示，Diversify Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$59.8億，涵蓋 510 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025 期間，Diversify Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Diversify Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAU, SPYG, SPY）貢獻了組合市值的 3.3%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 510 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.43% | -0.03% | +0.99% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | +0.07% | +25.30% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.04% | -0.62% | +0.12% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.17% | +25.90% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.15% | +19.69% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.85% | +0.65% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.54% | +0.45% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.26% | +4.67% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | +3.46% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.08% | +6.11% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -5.60% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.11% | +0.08% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.17% | -0.39% | -2.79% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +3.20% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.15% | +6.80% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | -15.27% | |
| 17 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | +13.56% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.98% | — | +11.78% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.84% | -0.22% | -3.56% | |
| 20 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +64.08% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.80% | — | +15.13% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.01% | +6.95% | |
| 23 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.74% | +0.04% | +28.91% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -15.10% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +8.05% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +2.00% | |
| 27 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.01% | -0.02% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.30% | -3.56% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.62% | +0.11% | -8.16% | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.02% | -6.81% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.08% | +5.35% | |
| 32 | HQY | Healthequity Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.02% | -2.13% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -0.79% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | -0.21% | -8.20% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | — | +17.97% | |
| 36 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.02% | +23.62% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.16% | +5.60% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | -1.38% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.04% | -2.21% | |
| 40 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +29.85% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | +11.82% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +4.54% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.04% | +18.27% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.15% | +3.11% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +59.19% | |
| 46 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +15.80% | |
| 47 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | +24.66% | |
| 48 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -14.14% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.01% | +8.41% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.05% | -10.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Diversify Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$59.8億，共申報了 510 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Diversify Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (3.4%)、SPYG (3.3%)、SPY (3.0%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 3.4% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Diversify Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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