13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$59.8億
US$59.8億
469 檔
2.5%
截至 Q3 2024 季度末，Diversify Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$59.8億，全數申報部位共有 469 檔。
在 Q3 2024 期間，Diversify Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Diversify Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAU, SPY, SPYG）貢獻了組合市值的 2.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 469 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.81% | -0.03% | +3.16% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.17% | -0.62% | +4.22% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | +0.07% | +17.39% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | +0.17% | +17.66% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.85% | +68.98% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.80% | -0.12% | +4.70% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.70% | -0.01% | +3.08% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | -54.98% | |
| 9 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | +3.39% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.54% | +20.92% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.15% | +15.28% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.37% | -0.39% | +2458.52% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.08% | +31.34% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.26% | +7.63% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.29% | -0.22% | +2410.78% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.16% | — | -1.16% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +8.21% | |
| 18 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.01% | — | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | +93.48% | |
| 20 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.88% | -0.02% | +2.67% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +18.43% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -0.49% | |
| 24 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.79% | +0.13% | +202.62% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +6.13% | |
| 26 | HQY | Healthequity Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.02% | -2.64% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.01% | +6.64% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.78% | — | +15.97% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.01% | +2.43% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +15.99% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +3939.89% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.15% | +186.99% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.69% | — | +989.00% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.01% | -3.85% | |
| 35 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +8.36% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.15% | +31.45% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.04% | -21.66% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.08% | -4.53% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.11% | +93.13% | |
| 41 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.51% | +0.04% | +16.97% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.05% | +0.66% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.30% | -3.98% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +236.46% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.06% | +1.52% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.49% | — | -14.76% | |
| 47 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.49% | — | +9.68% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.08% | +1.11% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | -1.36% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.01% | -8.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Diversify Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$59.8億，共申報了 469 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Diversify Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (4.8%)、SPY (3.2%)、SPYG (2.4%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Diversify Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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