13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002030780
申報總市值
US$59.8億
US$59.8億
432 檔
2.4%
在 Q2 2024 申報期間，Diversify Wealth Management, LLC（CIK: 0002030780）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$59.8億，共持有 432 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Diversify Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Diversify Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, DFAC, SPY 等）合計佔整體申報市值的 2.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 432 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.40% | -0.03% | — | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.36% | -0.01% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.52% | -0.62% | — | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | +0.17% | — | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.29% | +0.07% | — | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.01% | -0.12% | — | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | — | |
| 8 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | — | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.54% | — | — | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.15% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | -0.26% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.54% | — | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | — | |
| 14 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.08% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.85% | — | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.00% | -0.02% | — | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.04% | — | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.01% | — | |
| 26 | HQY | Healthequity Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.77% | — | — | |
| 29 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | — | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.65% | +0.11% | — | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.30% | — | |
| 40 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 41 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | — | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 45 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 47 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | — | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.15% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Diversify Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$59.8億，共申報了 432 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Diversify Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (5.4%)、DFAC (4.4%)、SPY (3.5%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Diversify Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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