13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001427196
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
51 檔
43.2%
Q3 2025 季度申報顯示，Diversified Investment Strategies, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 51 個不同之權益投資部位。
Diversified Investment Strategies, LLC 在 Q3 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 27 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Diversified Investment Strategies, LLC 的前 5 大持股（包含 XOM, JOE, GDDY）貢獻了組合市值的 43.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
GNRC
市值: US$73.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GAN LTD
前期市值: US$77.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 15.85% | -4.05% | +2.96% | |
| 2 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 9.08% | -0.39% | +1.30% | |
| 3 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 7.45% | +0.04% | +1.16% | |
| 4 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 6.11% | +0.88% | — | |
| 5 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 5.32% | +0.07% | — | |
| 6 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 5.06% | +0.27% | — | |
| 7 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 4.64% | +0.14% | — | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.33% | -0.39% | -0.93% | |
| 9 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 3.69% | -0.71% | +1.70% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.25% | +0.04% | +1.37% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.07% | -7.03% | |
| 12 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 股票-其他 | 2.84% | +0.43% | — | |
| 13 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工業 | 2.81% | -0.25% | +0.51% | |
| 14 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 2.79% | +0.73% | +3.50% | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.59% | -0.08% | +5.36% | |
| 16 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.97% | +0.06% | — | |
| 17 | GAMB | Gambling.com Group Limited | 股票-其他 | 1.61% | -0.37% | +9.09% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.45% | -0.01% | — | |
| 19 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 1.39% | +0.24% | +3.27% | |
| 20 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 股票-其他 | 1.37% | +0.82% | — | |
| 21 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 1.17% | — | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.13% | -5.52% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.14% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | +0.26% | — | |
| 25 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.17% | — | |
| 26 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.17% | — | |
| 27 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.07% | +22.61% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.11% | — | |
| 30 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.06% | +37.50% | |
| 31 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.28% | +15.95% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | -3.49% | |
| 33 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | +6.25% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 35 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.10% | -4.55% | |
| 36 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.07% | +19.52% | |
| 37 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 38 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.17% | EXIT | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | -3.45% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | -34.11% | |
| 43 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | -4.66% | |
| 45 | GLXZ | Galaxy Gaming Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | +16.00% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | -5.74% | |
| 47 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.19% | — | — | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 49 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.03% | -9.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Diversified Investment Strategies, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Diversified Investment Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XOM (15.8%)、JOE (9.1%)、GDDY (7.5%)。其中最大持股部位 XOM 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Diversified Investment Strategies, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 GNRC。 本季清倉部位包含 GAN LTD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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