13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001427196
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
52 檔
47.0%
在 Q1 2025 申報期間，Diversified Investment Strategies, LLC（CIK: 0001427196）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 52 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Diversified Investment Strategies, LLC 積極進場，新開立 52 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 XOM, GDDY, JOE）累計市值佔比達 47.0%，是驅動 Diversified Investment Strategies, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$2464.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 16.74% | -4.05% | -0.63% | |
| 2 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 10.16% | +0.04% | -8.00% | |
| 3 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 8.93% | -0.39% | -0.63% | |
| 4 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 7.69% | +0.14% | -2.59% | |
| 5 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 5.85% | +0.88% | -1.66% | |
| 6 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 4.18% | +0.27% | -0.66% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.91% | -0.39% | -1.77% | |
| 8 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 3.24% | +0.73% | -0.16% | |
| 9 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工業 | 3.22% | -0.25% | -0.67% | |
| 10 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 3.19% | -0.71% | +0.77% | |
| 11 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 股票-其他 | 3.10% | +0.43% | -1.31% | |
| 12 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 3.05% | +0.07% | -0.83% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.88% | +0.04% | -0.86% | |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.49% | -0.08% | -0.27% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | +0.07% | -1.81% | |
| 16 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.84% | +0.06% | -0.40% | |
| 17 | GAMB | Gambling.com Group Limited | 股票-其他 | 1.54% | -0.37% | — | |
| 18 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 1.37% | +0.24% | — | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.01% | -0.54% | |
| 20 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 股票-其他 | 1.07% | +0.82% | +93.92% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.13% | -2.41% | |
| 22 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.17% | -0.43% | |
| 23 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 0.75% | — | +2.82% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.26% | +4.89% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.14% | +3.86% | |
| 26 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.06% | +20.00% | |
| 27 | ✓ | Gan LTD | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.11% | +15.12% | |
| 29 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.46% | — | +60.00% | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | -4.83% | |
| 31 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.01% | -53.85% | |
| 32 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.17% | -1.05% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 34 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 0.36% | +0.09% | -4.52% | |
| 35 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.10% | -1.92% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.04% | -13.94% | |
| 37 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.07% | +0.05% | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | -7.91% | |
| 39 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.17% | EXIT | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.13% | NEW | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | -11.53% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | -8.47% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -32.58% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 47 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.15% | EXIT | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 49 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.07% | +19.27% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | — | -14.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Diversified Investment Strategies, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Diversified Investment Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XOM (16.7%)、GDDY (10.2%)、JOE (8.9%)。其中最大持股部位 XOM 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Diversified Investment Strategies, LLC 共進行了 52 項持倉異動，包含新建倉 52 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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