13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002010507
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
192 檔
23.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Discipline Wealth Solutions, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$11.5億，整體持股檔數為 192 檔。
Discipline Wealth Solutions, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 31 檔股票的新建倉與 104 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Discipline Wealth Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, BIV, VBR 等）合計佔整體申報市值的 23.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.55% | +0.48% | +45.82% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.92% | -0.44% | +15.64% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.18% | +172.00% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.05% | -0.78% | +151.46% | |
| 5 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.48% | +301.71% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.67% | +0.19% | +218.96% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.46% | +42.36% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | +0.71% | +117.56% | |
| 9 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.41% | -0.31% | +62.61% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.25% | +12.14% | |
| 11 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.83% | -0.47% | +146.83% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.78% | -0.25% | +144.39% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.34% | +138.40% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.49% | +552.88% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.36% | +452.56% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.25% | +63.79% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.90% | -0.24% | +6.86% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.73% | -0.31% | +172.35% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.72% | +0.24% | +11.47% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.34% | -0.17% | +18.95% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.31% | -0.14% | +25.43% | |
| 22 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.28% | +192.83% | |
| 23 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.14% | -0.17% | +128.31% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.10% | +0.21% | +771.48% | |
| 25 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.19% | +180.98% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.93% | +0.10% | +714.45% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.16% | +747.67% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.87% | +0.12% | +759.72% | |
| 29 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.21% | +743.96% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.12% | +22.58% | |
| 31 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.84% | -0.04% | +151.43% | |
| 32 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.12% | +772.03% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.11% | +17.89% | |
| 34 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +18.10% | |
| 35 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.79% | -0.19% | +316.26% | |
| 36 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.10% | +113.02% | |
| 37 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +2039.82% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.02% | +15.90% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.22% | +5.00% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.71% | +0.17% | +249.90% | |
| 41 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +5.71% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.59% | +0.13% | +832.22% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.30% | +103.22% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.02% | +17.12% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.09% | +0.31% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +6.52% | |
| 47 | EFO | Proshares Ultra Msci Eafe | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | -19.70% | |
| 48 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.35% | +0.13% | +52.97% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.07% | +73.60% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -1.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 192 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (9.6%)、BIV (5.9%)、VBR (5.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ESIM
市值: US$126.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UPRO
前期市值: US$71.5萬
在 Q1 2026 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 共進行了 180 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 104 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 ESIM。 本季清倉部位包含 UPRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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